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在一个风和日丽的早晨，有一只狐狸从梦中饿醒，它摸着自己瘪瘪的肚子，准备到山下去寻找食物。
狐狸一来到山脚下，就瞧见了一只又肥又大的兔子，馋得直流口水。可是，它知道兔子很聪明，想要吃掉它没那么容易。于是，狐狸就动起了脑筋。突然，它灵机一动，有了！
狐狸跑回家，拿了一个咬一口就会睡着的昏睡果，然后，便到兔子身边说：“兔小弟，听说森林的深处正在开运动会，可热闹了！要不，你和我一起去看看吧！”兔子早就看穿了狐狸的阴谋，可它假装不知道，爽快地答应了狐狸的要求。于是，狐狸就让兔子走在前面。走着走着，狐狸实在忍不住了，就说：“兔小弟啊，你看这天气这么热，不如你吃个野果子吧！”兔子眼珠子一转，想了想说：“好吧！”兔子故意接过果子，正当狐狸正为自己的诡计得逞而得意洋洋的时候，兔子用手指指着狐狸身后大声喊道：“小灰，你怎么也来啦？”狐狸猛地一回头，只听“砰”的一声，狐狸应声晕倒在了地上。原来，兔子早就瞅见草地上有一根木棍，它骗狐狸说它的朋友来了，接着就捡起地上的木棍狠狠地朝狐狸头部砸去。
兔子连忙找来几个小伙伴一起把狐狸扔下了山崖，一起被扔下山崖的还有那个昏睡果。
聪明的兔子，用它自己的智慧，终于战胜了狡猾的狐狸！
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