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自从上次兔子找乌龟赛跑，兔子半道上睡觉，输掉了比赛，导致在动物界备受嘲笑。兔子非常不服气，总想再比一场。
这一天，兔子看到乌龟慢腾腾地来到山脚下，“别走，我今天要和你再比一场。”
乌龟暗想：我怎么可能跑得过你，上次我是侥幸。乌龟的“绿豆小眼”咕噜一转，计上心来，说：“池塘里我也玩够啦，听喜鹊妹妹说山上的枫叶红了，像燃烧的火焰，好看极了。所以，我想到山上看枫叶。”
兔子急得像热锅上的蚂蚁，说：“我可等不及啦，要不然咱们从山顶开始，那块大石头为终点怎么样？”
乌龟心中暗喜，说：“好吧！就依你。”
兔子马上邀请了好多动物来观看比赛。
比赛开始了，只听喜鹊一声令下，兔子“嗖”的一声，像离弦的箭一样跑了出去。乌龟不慌不忙地把头、腿缩进壳里滚下了山坡，越滚越快，不一会就到了终点。
兔子气喘吁吁地快到终点时，看见乌龟已经到了，一下子就急红了眼，发疯似的冲向终点，结果撞在了大石头上，把嘴也撞裂了，成了现在的三瓣嘴。
从此，这两个疤痕再也去不掉了，兔子的三瓣嘴和红眼睛便由此而来。
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